亦博会员网址最高占成:晨会精华:A股市场向好趋势未发生改变 三个方向成行业配置重点

2020年11月24日 09:20
来源: 东方财富研究中心

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【晨会精华:A股市场向好趋势未发生改变 三个方向成行业配置重点】正如海通证券所述,周一带领指数上行的,不仅仅是资源等周期股,还有抢眼的大金融,尤其是牛市旗手券商股的表现。当前市场,基本面支撑良好,流动性合理充裕,市场向好趋势并未发生改变。在金融及资源等周期股的带动下,指数顺利上行突破,新的行情或许已经启动。
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  回顾周一A股行情,A股三大股指集体高开,在有色周期股发力之下,早盘沪弱深强格局明显,而午后券商与汽车股走强,从而带动股指进一步上行,市场情绪较为亢奋,不过尾盘有所回落,个股涨跌互半。市场主线继续聚焦顺周期,板块间轮动快速,结构性行情较为明显。

  正如海通证券所述,周一带领指数上行的,不仅仅是资源等周期股,还有抢眼的大金融,尤其是牛市旗手券商股的表现。当前市场,基本面支撑良好,流动性合理充裕,市场向好趋势并未发生改变。在金融及资源等周期股的带动下,指数顺利上行突破,新的行情或许已经启动。

  就后市而言,太阳成娱乐成总代理中原证券指出,预计沪指短线继续小幅上扬的可能较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注酿酒,汽车,化工,水泥建材以及有色金属汽车等行业的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  山西证券表示,目前已经接近前期高点。下游需求持续高景气带动工业上中游供给端持续恢复,传统工业制造产业链复苏带动银行板块上涨,短期看好相对低估值的顺周期板块如有色、钢铁、银行等;中期逻辑不变,继续看好高景气的消费科技行业,如新能源汽车、家用电器、医药、高端制造、消费电子等。随着疫苗研发和实验的推进,未来经济形势将逐渐明朗,服务业同比复苏空间较大,其中敏感度最高的的影视板块依旧处于超跌态势,市场对于板块内个股业绩预期将逐渐抬升,中期反弹可期。

  德邦证券指出,目前A股仍然具备较好的投资价值,未来结构性行情有望延续。有关疫苗的研发结果频频报喜,同时外围不确定性基本落地,未来经济复苏的确定性不断强化。一方面提升了市场对于周期类行业加速复苏的预期,另一方面货币政策收紧预期升温下对前期高估值的科技成长企业股价有压力。进入11月,周期类行业的表现明显优于其他行业,今年年内仍将是市场行情的主线。我们认为短期可以继续关注周期行业中的有色金属、地产及金融行业,同时各行业的龙头公司具备长期投资价值。

  万联证券也表示,虽然海外疫情短期内对欧美经济修复压力仍然较大,欧洲部分国家随着封锁措施的持续疫情增速出现拐点,叠加疫苗研发持续推进和欧美财政刺激政策出台预期,中期来看欧美经济修复预期有所回暖,海外制造业恢复速度有望回升,推动全球贸易升温。国内方面,近期国内信用债违约事件引发的市场调整为提前布局春季行情提供良机,随着市场对来年经济复苏预期向上,根据历史经验来看成长和周期风格有望受益于跨年行情。行业配置方面可关注以下主线: 1、关注低估值银行太阳成娱乐成总代理保险等大金融和交通运输蓝筹; 2、关注有色、化工、汽车等顺周期行业; 3、关注数字货币、半导体、新能源及高端装备等“十四五”主线。

  另外,操作策略上,东北证券分析,关注景气度中长期向上的科技、新能源,以及顺周期相关的板块。短期行业配置建议偏均衡,主要关注三个方向:(1)中长期景气度改善逻辑持续的行业,重点关注“十四五规划”和2035 年远景规划所导向的科技创新、消费升级、新能源、军工等行业,预计中长期景气度提升为其带来较大的配置价值,尤其欧洲近期的碳排放政策进一步严格,新能源中长期景气度持续提升。

  (2)低估值顺周期板块的配置价值仍在,主要是因年底基金对低波动行业的配置性需求仍在,同时海外需求有所回升带来部分上游材料价格上涨,周期基本面有所改善,建议重点关注银行、券商、有色、化工等板块。

  (3)从各行业的预期盈利增速和目前所处的估值历史分位来看,通信、传媒、有色、电子、电气设备、农林牧渔等预期盈利和估值匹配度较好。

(文章来源:东方财富研究中心)

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