齐博国际游戏下载官网最高占成:机构大行看好十大港股:瑞银看高美团至365港元 中金力挺光伏玻璃板块

2020年11月24日 13:55
来源: 东方财富研究中心

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机构大行看好十大港股:瑞银看高美团至365港元,中金力挺光伏玻璃板块。
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  瑞银:上调美团(3690.HK)目标价21%至365港元 评级“买入”

  瑞银发表报告表示,近月拼多多(PDD.US)、美团-W(3690.HK)及京东集团-SW(9618.HK)增加了对新业务的投资,特别是在新鲜农产品方面,该行看到了新鲜农产品业务的快速发展,并相信将在未来几个季度成为增长动力。

  因此预期美团于今年第三季及以后的新业务录得亏损会增加,惟料该部分收益于2021至2022年度将提升10%至14%。

  该行将美团第三季外送经营利润率轻微下调,以反映外卖成本及补贴增加,但长线而言料其外送业务毛利率仍然会扩张。该行将美团今明两年盈利预测下调22%及10%,但基于长远收入增长,目标价则上调21%,由300港元升至365港元,维持“买入”评级。

  中金:料光伏玻璃明年价格保持高位 大升信义光能(0968.HK)目标价至17.35港元

  中金发表研究报告指,考虑到下半年光伏玻璃涨价超出此前的预期以及对明年价格有望保持相对高位的预期,上调信义光能(0968.HK)2020年盈利预测21.5%至40.1亿港元、2022年盈测42.8%至68.5亿港元,同时新引入了2022年盈利预测76.5亿港元,将其目标价相应由12.43港元升近40%至17.35港元。

  中金指,超白浮法玻璃替代光伏玻璃的争议基本尘埃落定,重申看好光伏玻璃板块供需持续偏紧的判断,价格也有望保持相对高位。此外,龙头新产能释放带来市占率进一步提升,龙头企业盈利仍将获得支撑,故看好信义光能以及福莱特(6865.HK)。

  大摩:料濠赌股续波动 看好永利澳门(1128.HK)及新濠博亚

  摩根士丹利发表研究报告指,近日香港及内地新型肺炎新增确诊个案激增,相信澳门濠赌股表现短期内可能会持续波动,但考虑到濠赌股近期受消息影响一直下挫,相信股份最终可以回升至企业价值倍数至长期平均倍数约12.5倍。

  大摩表示,中期仍看好澳门博彩股的前景,主要由于中国的旅游业及奢侈品消费增长令人惊讶,海南旅客量由3月的按年跌87%,至9月已复苏,中国奢侈品销售于9月及10月分别按年升13%及18%,认为强劲的中国经济增长及人民币升值鼓励消费,加上网上赌博及海外旅行减少,将为澳门赌业有利好作用带来好兆头。

  该行看好永利澳门(1128.HK)及新濠博亚等大型优质股份,予“增持”评级,目标价分别为16港元及22美元。

  交银国际:升新奥能源(2688.HK)目标价至120港元 重申买入评级

  交银国际发表报告,将新奥能源(2688.HK)目标价从105.5港元升至120港元,重申买入评级。

  报告指,天然气零售销量双位数增长将持续到2022年,预计2021年新奥的工商业用气量将进一步回升,驱动2020-22年间零售气量复合年增长10%以上。进口液化天然气为另一动力,新奥在未来几年将进一步加大採用在母公司舟山码头进口的液化天然气;码头第二期项目定于2021年上半年完成。

  又指,随著国内碳中和意识提高,泛能成为新兴板块,预测2022年泛能的能源销售将几乎翻倍,2020-22年间毛利贡献将从5.9%提升至8.8%,该行又将2020-22年每股盈利预测提高1-6%,以反映更好的天然气零售销量增太阳成娱乐成总代理长和泛能项目扩张,盈利可见且财务良好。

  瑞信:重申中国神华(1088.HK)跑赢大市评级 目标价18.5港元

  瑞信发表研究报告指,中国神华(1088.HK)展开回购,相信整个回购计划有助公司H股估值重估及推动H股股价,目标价维持18.5港元。

  另外,煤供应紧张,煤价或见反弹。据瑞信考察,由于主要採煤省份继续受严格安全措施限制、年底剩余入口限额有限等因素,预期供需紧张情况于燃煤高峰期持续。而且公司现时秦皇岛港口煤储量亦较去年同期少2成,相信在接下来的寒冷天气及日常消费活动增加下,可推升煤价。该行重申中国神华跑赢大市评级,2021年预测市账率0.6倍。

  花旗:升金风科技(2208.HK)目标价至14港元 评级“买入”

  花旗发表报告指,该行维持金风科技(2208.HK)“买入”评级,目标价由12.5港元调升至14港元,以反映集团明年开始风电场营运收入的应收账周期料可缩短,另外又调升其2022年盈利预测0.7%。

  报告指出,中国目标于2030年前达到碳排放高峰,并于2060年达到碳中和,相信金风科技会是内地风电行业重要度提升的主要受惠者。花旗认为,由于中国公布“十四五”规划,及国有电力公司在今年业绩中公布以进取的资本开支发展风电场,金风科技于明年3月估计可见正面催化剂。

  美银证券:上调紫金目标价至9港元 升江铜及中铝评级至“买入”

  美银证券发表中资金属行业研究报告指,疫苗开发、经济复苏及应对气候变化等宏观主题将主导2021年,认为在铜作为原材料的发展空间较大,将2021至2022年铜价预测上调8%至9%,至约每吨7,600美元,并预期明年下半年可达每吨8,000美元,即明年按年增长24%。

  该行上调紫金(2899.HK)目标价,由6港元升至9港元,指出自今年1月起已将紫金列为行业首选,对其看法保持正面,维持“买入”评级,预期2021至2022年每股盈利复合增长可达60%。美银同时上调升江西铜业(0358.HK)及中铝(2600.HK)评级至“买入”,将江西铜业2021至2022年每股盈利预测上调20%至33%,目标价由10.2港元升至13.5港元,并升中铝目标价由2.1港元升至3港元。

  交银国际:升东方海外国际(0316.HK)目标价至76港元 评级上调至买入

  交银国际研报指,将东方海外国际(0316.HK)评级由中性上调至买入,目标价由35.8港元上调至76港元。

  该行指,由于公司欧洲航线的固定费率合同占比较少,认为欧洲运费近期走强,可立即提升公司收入。基于东西贸易航线收入佔比较大,预计第4季度业绩胜预期。

  因预计西方国家补货需求将持续到明年上半年,以及现时库存与销售比率处于5年低位,进一步支撑2021年的市场货运量,料公司明年跨太平洋合同运费可提高2-3成,并确保2021年收入。

  大和:升中海油田服务(2883.HK)目标价至6.5港元 评级“持有”

  大和发表报告,将中海油田服务(2883.HK)目标价从6港元升至6.5港元,维持“持有”评级。

  在钻油、海洋服务等方面,中海油田服务今年第三季工作天数及利用率按季及按年都出现下跌,由于第四季通常为行业谷底季节,因此管理层预计工作量会继续下跌,至2021年才会反弹。

  该行相信,明年上半年在高基数效应下,上半年按年仍会出现下跌,预计中海油服今年第四季至明年的净利润按年将继续下降。预计第四季净利润为1.99亿元人民币,按季下降49%,按年下降67%。

  报告指出,与上游参与者立即受油价急剧变化影响不同,油田服务通常会是延迟影响,因此公司在第一季及上半年业绩仍出色,如果2021年的油价没有大幅回升,预计钻井日率不会回升,预测2021年中海油服净利润按年下跌21%。

  麦格理:上调同程艺龙(0780.HK)目标价至19港元 评级“跑赢大市”

  麦格理发表研究报告,重申对同程艺龙(0780.HK)的正面看法,其强劲的第四季盈利指引达到疫情前的水平。而经调整净利润为17%,表明公司的轻资产模式具韧性及高效,能进一步推动其所有业务加快增长。在其盈利前景乐观,建议投资者买入。

  该行将公司2021及2022年的经调整纯利分别上调1%及3%,以反映国内酒店业的强劲复苏,目标价由原来的18.4港元上调至19港元。重申“跑赢大市”投资评级。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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