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两融余额维持较高水平 调仓消费与科技股
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  原标题:两融余额维持较高水平 调仓消费与科技股

  证券时报记者 陈静

  国庆长假临近,近期市场波动相对加大,26日大跌的科技股27日又迎来了全线大反弹。两融余额是A股市场资金结构中的重要组成部分,历史经验来看两融余额和市场走势具有极大的相关性。9月以来两融余额新增384.28亿元,其中融资余额增加386.78亿元,超过以往4个月的单月净买入额,杠杆资金入场意愿明显。

  不过近期市场调整态势下,两融余额稍有回落,但规模仍与今年4月份相当。值得注意的是,近期杠杆资金持仓动向有所转变,此前融资客青睐的科技与大消费板块融资余额呈现大幅净卖出,中兴通讯华北制药贵州茅台平安银行士兰微等不少高位龙头股呈现净卖出,与此同时美的集团硕贝德中国长城等则获融资客持续青睐。

  两融余额处于较高水平

  以9月20日以来这波市场调整来看,前期热门板块医药、科技、猪肉等均有回调,作为市场资金动向之一的两融余额呈现小幅回落。与上周末(9月20日)相比,两融余额下降65.47亿元,但整体来看规模仍处于年内较高水平。

  证券时报·e公司记者统计显示,截至9月26日,两融余额达到9647.75亿元,其中融资余额为9521.56元,融券余额为126.19亿元。9月以来,两融余额保持增长态势,增加384.28亿元,其中融资余额增加386.78亿元,超过以往4个月的单月净买入额。

  除融资客参与热情陡增外,两融余额的攀升与扩容不无关系。8月19日,两融标的股票数量由950只扩大至1600只,A股迎来融资融券交易史上规模最大的一次扩容,标的扩容吸引更多的投资者参与市场交易。与两融扩容首日相比,在一个多月时间里两融余额增加592.98亿元,增长态势明显。

  兴业证券表示当前两融余额接近今年4月时的高点,而彼时上证指数曾达到年内峰值。两融余额从1月4日的7571.32亿元增长至4月8日9609.98亿元,期间A股市场上演了一场如火如荼的春季躁动行情。

  而当前阶段两融余额由8月6日的9011.73亿元攀升至9647.75亿元,两融规模与今年4月相当。与此同时,8月初以来A股也迎来一波明显的反弹行情。

  融资客减持中兴通讯

  两融余额中,融资余额是两融余额的重要组成部分,其持仓变动备受市场关注。

  以行业融资余额变动来看,仅电气设备、家用电器、公用事业三大行业近期(9月23日至9月26日)融资余额呈现净买入,其他行业均为净卖出。而上周(9月16日至9月20日),电子、食品饮料、计算机、传媒、非银金融、医药生物、电气设备等行业融资余额均现大幅净流入。

  不难看出,融资客追捧的领域有所转变,此前融资客青睐的部分科技股、医药股近期遭大幅减仓,其中通信行业连续两周遭融资客大幅卖出,融资余额净卖出额均超5亿元。

  通信行业的中兴通讯近期融资净卖出额最大,最新融资余额为39.85亿元,较上周末减少3.44亿元。事实上,中兴通讯已连续两周遭融资客减持,该股于9月10日股价创阶段新高后,融资客就开始抛售,最新融资余额较9月10日减少9.71亿元。

  近期热门医药股华北制药为新增两融标的,公司股价自8月19日启动以来最大涨幅已翻倍,与此同时两融余额也逐步增长至6亿元以上。9月20日以后,股价下跌融资客也出现撤离,融资余额减少3亿元,最新融资余额回落至3亿元。

  值得关注的是,频频获市场关注的白酒股贵州茅台和五粮液近期也遭融资客卖出,净卖出额均超亿元。贵州茅台融资余额于9月20日达到高点后开始回落,最新融资余额较9月20日减少2.41亿元。

  电子行业的三安光电于9月20日股价创阶段新高后,融资余额也出现逐步减少的趋势,此前8月6日以来股价最高涨幅超30%。

  不过也有部分科技股与消费股持续受到融资客的青睐,家用电器行业的美的集团近期获融资客加仓最多,最新融资余额达22.13亿元。同为电子行业的硕贝德,作为新增两融标的近期融资客继续加仓,最新融资余额超6亿元。公司最近持续获资金追捧或与华为发布mate30系列有关,公司于23日在互动易答投资者问时回复公司是华为mate30系列手机的天线供应商之一。

  不难看出,融资客近期对不少龙头股进行了调仓换股,且以科技股与消费股为主。近期融资客净卖出额居前的公司中,不少公司股价在8月6日开始的这波行情中创阶段新高,如华北制药、贵州茅台、平安银行、长电科技、三安光电收盘价均于9月20日创阶段新高。

  增仓电子设备行业

  近期融资余额整体小幅流出的态势下,电气设备行业已连续两周获融资客大幅加仓,融资净买入额分别为8.27亿元、3.57亿元,其中太阳成娱乐成总代理通威股份协鑫集成融资余额增仓居前。

  通威股份以农业及太阳能光伏为主业,在光伏新能源方面,公司主要以高纯晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主。近期公司股价有所下滑,最新收盘价回落至8月初水平,相反杠杆资金逆势加仓超亿元。

  作为本次新增两融标的,协鑫集成备受融资客青睐,自8月19日以来融资余额持续增长,最新融资余额达6.12亿元,近期仍保持增长趋势。此外,智光电气宁德时代晶盛机电正泰电器等股票近期获杠杆资金加仓幅度居前。

  有分析认为,临近长假,融资资金为了节约成本、规避风险,大多数情况下可能会选择提前平仓,不过目前来看变动幅度相对不大。另外,多家机构表示,当前为正常节前调整,A股行情还有扩展空间。多家机构表示科技股引领的结构性行情仍将继续演绎。

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责任编辑:田原

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